杨玉芳：全球锰矿运行趋势解读

2022年7月13-15日，“2022年（第八届）铁合金产业高峰论坛”在贵阳亨特索菲特酒店盛大召开！本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）主办，中国铁合金工业协会、郑州商品交易所、上海期货交易所、国际锰协会协办，中国钢铁工业协会支持，灵山县永盛铁合金有限公司、黔东南州闽山宏新材料有限公司、无锡裕盛隆科技有限公司、化德县天成铁合金有限责任公司、内蒙古普源铁合金有限责任公司、察右前旗腾飞铁合金有限责任公司和安徽天顺环保设备股份有限公司赞助。

7月14日上午的主题大会上，国际锰协会中国区代表杨玉芳女士以《全球锰矿运行趋势解读》为题做了精彩的演讲。

国际锰协会中国区代表杨玉芳女士

杨玉芳女士从以下三个方面解析了全球锰行业最新动态。

全球钢铁产量收缩，中国经济增速放缓

2022年5月全球粗钢产量环比增4%至1.706亿吨（同比下降5%）。由于通货膨胀和能源成本上升，所有地区的产出均比2021年前5个月低7%。世界其他地区：2022年5月产量环比增3%（同比下降3%）至7600万吨，除欧洲其他地区（主要是土耳其）和非洲外，所有地区的供应量均有所增加。2022年前5个月的产量同比减少3%，原因是通货膨胀飙升，能源成本飙升以及国际形势的连锁反应。

印度是钢铁行业新的增长引擎，预计印度今年可生产 1.3 亿吨钢铁（2021年的基础产量将增加1200万吨）。印度钢材需求潜力依然巨大：人均钢材消费量仅为74kg/年，而全球平均每人每年消耗钢材261kg。

2022年和2023年全球钢铁前景不确定。紧张的国际形势、中国的防疫政策和通胀动摇了今年从大流行中稳定复苏的预期。世界钢铁协会预测2022年全球钢铁需求增长+0.4% 至18.4 亿吨，今年非洲钢铁需求增长7.5%，欧盟增长5.5%。亚洲和大洋洲预计将出现除拉丁美洲以外所有地区的最低增长率：今年预计+1.1%。

中国锰合金减产抵消了世界其他地区产量的增加

今年1-4月世界锰合金产量同比基本保持稳定，其中中国产量累计同比减少7%，世界其他地区产量增产12%。2021年中国占全球锰合金供应量的58%，而2020年为65%。今年迄今为止，除中国和南美外，所有地区的锰合金均有提高。

受益于国际市场失衡，2022年1-4月，印度锰合金出口增加14.9万吨（同比增51%）。在钢铁供应增长的推动下，印度今年迄今为止的国内硅锰消费量增加了2.8万公吨（同比增7%）。印度大约50%的硅锰产量出口至海外（主销意大利，日本，阿联酋，埃及）。

南非锰合金产量受电力成本和供应限制，由于欧洲钢厂的需求下降，2022年1-4月累计产量同比减少1.9万吨（同比-21%）。赞比亚的锰合金产量因廉价劳动力和电力供应而蓬勃发展。

中国锰矿石需求下降，但高品位矿石需求增加

由于需求放缓，今年前4个月全球锰矿石产量下降 175万湿吨（同比-9%）。能源价格上涨和库存增加，南非产量同比减少13%。在世界其他地区，产量比去年1-4月同比增长3%。

今年1-4月，中国锰矿消费量下降200万吨（同比-15%）。在非洲，由于能源和汽车运输成本高，今年前4个月南非的减产抵消了加蓬和加纳的产量增长。

今年到目前为止，锰矿山正在补充库存。今年前几个月，矿山的平均锰矿库存明显增加，达每个矿山37.4万湿吨（比去年12月底增加36%）。由于中国需求放缓，澳大利亚和非洲矿商（加蓬、南非）的库存增加。

印度锰矿消费猛增，拉动锰矿进口。今年前4个月，印度的锰矿需求增加了66.4万湿吨，同比增29%；锰矿进口量增加30.9万湿吨，同比增17%。其中南非锰矿占进口总额的52%，加蓬占21%。

南非锰矿需求扩大，由于能源和卡车运输成本高，南非生产商的产量累计减少100万吨（同比-13%）。随着矿山运营寻找新的创新运输方式，南非有可能增加超过现有数量的出口能力。

全球能源短缺，拉动高品锰矿需求。今年前4个月，加蓬对印度的锰矿出口同比增62%（中国-20%）。高品锰矿需求仍有支撑，目前全球锰产量的平均品位为35.9%。2011-2020年期间，全球锰矿总供应量年复合增长率为3.7%。其中产量显著增长的两个国家是加蓬和南非。预计锰矿供应增加将持续到2025 年，之后资源限制预计将抑制供应增长。