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枯水期工业硅成本压力骤增 硅价将何时上涨

发布时间:2023-02-27 16:44:27 浏览次数:305次

一、调研主要背景

2022年全年生产企业高开工支撑,而下游需求则尚难与之匹配,目前工业硅市场因枯水期,云南整体开工率处于低位。工业硅产能占全国比例较高,主要分布地区为保山、德宏州和怒江州等区域。2022年,工业硅产量64.2万吨,占全国总产量的18.4%,仅次于,是中国第二大产区。为深入了解地区开工情况,Mysteel铁合金事业部调研了云南地区最新的生产情况、成本利润情况,我们于2月14日-2月17日开展了为期4天的调研:调研工业硅厂7家,仓储物流1家。

二、调研主要结论

1、南方电价高位,开工率持低。

云南德宏地区水电不足降负荷生产很多厂家轮流停产,又因枯水期来临电价普遍升高,停工停产企业随之增多,云南地区硅厂又多为小规模企业,调研的样本来看云南地区当前电价已经超过0.52元,后续还有上涨可能。小厂迫不得已选择停炉停产。

2、下游需求不足,销售不乐观。

地区电解企业正式接到减产相关文件,自2023年2月18日开始执行产能压减工作,预计电解铝减产规模预计扩大至35%-42%左右,或将导致铝合金终端需求较弱,对工业硅的需求进一步下降。有机硅方面当前部分硅厂已经出现亏损,有机硅需求下滑将制约工业硅价格上涨空间,部分工业硅厂的订单逐渐从有机硅厂转向多晶硅厂,多晶硅需求表现较好。

综合看来,由于枯水期水电区域工业硅成本大幅上涨,及下游需求并不乐观,云南地区部分硅厂已出现成本倒挂,导致地区开工率目前低至40%左右。现在仍在生产的企业基本是有固定的客户,或为了降低工人的流失率,后续停产可能性较小。预计云南地区工业硅厂开工率降幅有限,后续主要关注云南地区的生产情况。

三、调研方向:地区生产情况

调研背景:是我国工业硅的第二大产区。而德宏地区工业硅厂家分布随较为分散,但硅厂数量较多。2022年工业硅产量64.2万吨,占全国总产量的18.4%,仅次于新疆;据Mysteel调研统计,2023年1月云南地区工业硅产量34200吨,环比上月减产11400吨,环比降幅25%;同比减产11900吨,同比降幅26.1%。

四、调研详细纪要(不区分调研时间顺序):

厂家A:主要产品有工业硅421#通氧、3303#通氧、3302#通氧等规格,共有2台12500KVA的工业硅冶炼炉。目前一直都是满产状态,计划4-6月进行停产检修停,一般都会赶在丰水期进行生产。厂家表示目前价格已经跌至成本,不愿低价出售。

厂家B:主要产品421#通氧、441#通氧等品种的工业硅,共有2台12500KVA的工业硅冶炼炉。目前也会计划4-6月进行检修,月产量在1600吨左右。该厂家目前下游需求仍显不足。

厂家C:目前主产生产4402#通氧、421#通氧及441#通氧等较高品质的工业硅,拥有1台12500KVA的金属硅冶炼炉,日产量20吨左右。因电价较高,今年计划4-5月检修,计划丰水期复产。

厂家D:目前主产生产421#通氧、3303#通氧等规格的工业硅,共有4台12500KVA的金属硅冶炼炉。因电价高、行情较差,生产成本停下来以后和盘面价格倒挂,目前处于停工状态。

厂家E:目前主要生产421#通氧硅,共有2台33000KVA的工业硅冶炼炉。并计划4月份左右进行检修,该厂认为后市主要看上下游的投产力度和节奏。

厂家F:目前主要生产421#通氧硅,他品种为少量。共有2台12500KVA的工业硅冶炼炉。目前在开炉一台,另一台因电价太贵导致停炉,将计划月底开工。

厂家G:硅储物流有限公司是2008年5月注册成立的一家专业的金属硅仓储物流企业,是云南省第一家民营金属硅物流公司。2014年硅储和宏硅两家物流公司合并,目前是云南乃至全国大规模的中转仓库,在云南工业硅仓储市场中已经做到了领先的位置,为云南省多数金属硅生产企业及省内外金属硅采购商,提供交易平台及相关交易服务。

五、调研结论:

此次之行工业硅调研的对象主要为工业硅生产厂商,从企业反馈的情况来看,有以下几个共同点:

1、枯水期电价较高,原材料成本上涨,使当地企业利润降低,多数小型企业在元旦后已经开始停产,导致云南地区开工率低位。目前在生产的企业,大多选择4-6月份进行检修,抢至丰水期电价较低时开始生产,或会留部分炉进行生产以保证长协订单正产运行。

2、下游需求目前仍不显乐观,有机硅单体厂因之前持续亏损按需采购,虽然对工业硅需求虽逐渐好转,也在持续提高开工率,但对工业硅支撑依旧弱势;铝合金锭市场成交也未完全恢复,铝合金下游需求表现微弱,市场心态较谨慎,目前市场主要以消耗库存为主;多晶硅市场因春节前持续跌价,年后价格逐步恢复至年前水平,目前市场挺价意愿强烈,节后新增订单才稍显增多。

综合来看,本次调研的工业硅企业规模普遍偏小,分布也较为分散。从价格走势方面来看,由于目前工业硅价格低至成本,价格上涨稍显乏力,当地企业利润压缩明显。从期货上市之后看,企业多对工业硅期货普遍呈观望状态。随着工业硅期货上市,不仅可直接服务于光伏产业,助力行业和相关企业长期规范发展,也将助力国家双碳目标实现。