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工业硅现货市场分析与展望

发布时间:2024-04-19 16:20:54 浏览次数:45次

023年11月15日-17日,“2024年国际铁合金不锈钢产业年会”将于在南京盛大召开!本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司(我的钢铁网)主办,江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司特邀协办,上海期货交易所、中国铁合金工业协会、国际锰协会协办,中国钢铁工业协会、郑州商品交易所、广州期货交易所、国际协会、中国有色工业协会钼业分会、印度铁合金生产商协会(IFAPA)、赣州市钨业协会支持,河钢、宝钢、首钢、沙钢、鞍本等众多钢厂支持。

11月16日下午,由上海钢联铁合金事业部硅系分析师江旭芳发表了主题为《工业硅现货市场分析与展望》的精彩演讲。

上海钢联铁合金事业部硅系分析师   江旭芳

此次演讲深刻剖析了当前工业硅现货市场,通过介绍工业硅基础、工业硅市场情况、以及工业硅产业链需求概况,这三部分向与会嘉宾进行阐述,并立足行业表明自己对未来工业硅发展的预测。

此次演讲大体分为三部分,第一部分,关于工业硅基础,硅系分析师江旭芳女士分别介绍了什么是工业硅、工业硅的生产结构、以及中国工业硅国内现状。2021年中国工业硅产量261万吨进行对比,排名前三的省份分别为新疆、云南、四川,其产量分别为110万吨,50万吨、40万吨。其中新疆凭借得天独厚的资源优势,主产通氧553#、421#硅、云南工业硅为覆盖不同类型下游用户的需求牌号众多、四川主产不通氧553#、421#硅。牌号占比方面,421#硅产量占比达37%,通氧553#硅产量占比25%,不通氧553#硅产量占比10%,但是就长期趋势而言,随着优质硅石资源的减少,高品位工业硅的产量在逐年减少。

关于工业硅的市场概况,以2022年为切入点来看,2022年工业硅价格呈现双抛物线走势的,第一次上涨是在上半年伴随年后下游开工转好,市场需求充分回暖,第二次上涨是在下半年主产区受各方因素扰动,供应量急剧下滑,价格高速抬升。2023年则是呈现出上半年跌跌不休,南北硅厂心态各异的局面,龙头大厂在6、7、8月份的调价尤其频繁,对市场影响颇深。期货方面,在持续近半年的跌势下,于6月份左右开始触底回升,但涨幅趋缓。电力方面,电价在工业硅生产中占比高,水力发电区域的季节性调整对成本影响大。进出口方面,我国作为工业硅出口大国,出口区域主要为亚洲和欧洲,其中2022年日本出口占比33%,韩国出口占比20.14%。关于工业硅产业链需求概况。供给方面,工业硅新增产能持续爬坡,有效产能释放集中在下半年。需求方面,大型消费企业主要在有机硅和多晶硅行业,采购产品多为421#硅和99硅。多晶硅方面,光伏产业链在2023年对工业硅的需求表现尤为亮眼,今年1-7月份,我国新增光伏装机97.16GW,比去年同期的37.33GW,增长了59.43GW,增幅高达157.51%!但整体表现上,海外需求下滑,使得硅料价格以及开工情况等呈现下滑趋势。有机硅方面消费疲软,单体厂家成本倒挂,利润被压缩,预计短期内对421#硅需求仍维持弱势。合金方面,受房地产下行拖累,铝合金锭整体表现较弱。

硅系分析师江旭芳女士认为,供应端,二季度丰水期到来,但西南地区水量预测或有不足,厂家迟迟未复产,西南地区或将延续电力控制举措,供应端减量行情或将有所缓和。需求端,多晶硅产业链仍需一定时间调节各环节利润,行情难有较大突破,同时期待其他领域新开拓需求。期货端,越来越多的投资者逐渐入场推动了该品种走势活跃度增加,未来价格突破上市以来形成的底部区间的概率增加。未来10-20年是硅产业快速发展时期,根据硅业分会数据及预测,至2025年,工业硅需求量将达到325万吨。